Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в жуткое облачное царство. Теперь они вынуждены выживать в этом опасном месте, служа забавой для жестоких местных божеств. За их каждым движением пристально следят огромные драконы. Всеми темными силами здесь командует колдунья Лю Ли. Она обладает страшной мощью и призывает исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока уничтожить целый город.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. В ответ она посылает за ним непреклонного и сурового воина по имени Ян Цзянь.
