Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то отправляется в отпуск. Она прилетает в Сочи с шестилетним сыном Ваней. Но отдых омрачают воспоминания — именно здесь семь лет назад Люда познакомилась с отцом мальчика, Андреем. Узнав о его измене, она ушла, не сказав ему о беременности.
От тяжёлых мыслей её отвлекает новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он помогает во всём. Однажды Ваня, испугавшись, что за ним следят, сбегает в парке. Дмитрий снова выручает. Но потом ребёнок пропадает по-настоящему. Начинаются поиски, и первым под подозрение полиции попадает Андрей. Поддержку Людмиле оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.