Конец XIX века. Нижний Новгород накануне грандиозной ярмарки, самого важного торгового события сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев.
Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику нижегородской полиции. Ему предстоит столкнуться с невообразимым злом, бросающим вызов всему, во что он верил. Цена победы в этой схватке будет невероятно высока — под угрозой окажется всё, что для него дорого: сама жизнь, честь и любовь.